股票开户证件-A股21家银行不良贷款大起底 疫情袭击留重痕

摘要 【A股21家银行不良贷款大起底 疫情袭击留重痕】四月维夏,A股上市银行2020年业绩情形陆续出炉,银行的资产质量图谱也随之出现。面临疫情大考,大部门A股上市银行在资产质量方面均交出了不错的答卷。在外部经济环境剧变叠加不良资产认定继续趋严的双重靠山下,2020年终A股上市银行信贷资产质量基本稳固,不良贷款率较年中显著回落企稳。(证券时报)

  四月维夏,A股上市银行2020年业绩情形陆续出炉,银行的资产质量图谱也随之出现。

  面临疫情大考,大部门A股上市银行在资产质量方面均交出了不错的答卷。在外部经济环境剧变叠加不良资产认定继续趋严的双重靠山下,2020年终A股上市银行信贷资产质量基本稳固,不良贷款率较年中显著回落企稳。

  但疫情对银行资产质量的袭击仍有所展现。证券时报记者梳剃头现,银行业关注类贷款下迁比例较疫情前显著提高,而且在去年业内普遍加大不良处置力度的情形下,21家A股上市银行中,仅有浦发银行兴业银行光大银行平安银行4家银行实现不良贷款量、率“双降”;有9家银行泛起不良“双升”,其中包罗6家国有行、2家股份行和1家农商行。

  展望2021年,业内普遍以为,疫情袭击对银行业资产质量的影响还将继续释放。诚如交通银行副行长殷久勇在业绩宣布会上的叹息,疫情影响尚未消退,加优势险分类新规颁布的历程可能加速,银行未来管控的压力仍然很大。

  资产质量显著受袭击

  疫情对银行资产质量的袭击毋庸置疑。只管多家银行均强调,去年的不良处置力度乃是“亘古未有”,但住手年终,仅有4家银行实现不良贷款量、率的“双降”;另外,有9家银行泛起不良“双升”;其余8家银行则是不良贷款余额增进、不良贷款率较上年实现下降或持平。

  同时,在已宣布的21家A股上市银行年报中,以几家国有行和中信银行民生银行为典型的A股上市银行关注类贷款迁徙率泛起显著增进。在业内人士看来,大中型银行普遍泛起更多的关注类贷款向下迁徙,反映出银行资产质量在疫情后确实发生劣化。

  聚焦上年的不良贷款余额情形,有17家银行不良贷款余额较上年终增进,占比超八成;不良贷款余额较上年终下降的4家银行均为股份行,划分是浦发银行兴业银行光大银行平安银行,同时这4家银行的不良贷款率也较上年实现下降。

  工行、建行、农行、中行和交通银行五大行不良贷款余额位列前茅,划分是2939.8亿元、2607.3亿元、2371.1亿元、2072.7亿元和977.0亿元,较上年增进幅度均达百亿级别以上。

  不良贷款率方面,得益于银行业不良贷款处置力度的大幅提高,去年年终,21家上市银行中有10家银行的不良贷款率较上年实现下降,占比近半;常熟银行重庆银行2家银行不良率较上年持平;剩余9家银行不良率上升,其中包罗6家国有行。不良贷款率最低的仍是邮储银行,只管较上年微升0.02个百分点,但继续保持在0.88%的低位;不良率高于2%的仅有郑州银行,为2.08%。

  从更改幅度来看,民生银行交通银行不良率仰面最为显著,年终不良率划分为1.82%、1.67%,较2019末划分增添0.26、0.20个百分点;不良率压降幅度最大的为平安银行,较上年终下降0.47个百分点,为1.18%。

  不良出现结构性差异

  证券时报记者进一步梳理年报发现,上市银行之间的不良情形有所分化。

  6家国有行均泛起关注类贷款下迁幅度显著增添,不良贷款量、率双升,股份行则普遍实现不良率下降。方正证券研报指出,国有大行普遍保持拨贷比持平,自动露出使不良率上升,使得拨备笼罩率被动下降;股份行则基本保持拨备笼罩率持平,大量核销使不良率下降,消耗存量拨备,使得拨贷比显著下降。

  9家股份行的资产质量也存在较大差异。例如,招商银行、平安银行不良贷款率、关注类贷款余额与关注类贷款占比均实现压降,关注类贷款迁徙率也维持在疫情前的水平,不良情形好转;民生银行前述四项指标则均较疫情前泛起上升,不良压力仍然较大。

  营业特点的区别也使得差异银行的资产质量转变出现结构性差异。中国银行年报披露,去年其外洋不良资产显著增进,2020年终,该行香港、澳门、台湾及其他国家和区域机构减值贷款总额172.88亿元,比上年终增添90.04亿元,同比增进108.69%。

  股份行普遍泛起了信用卡不良风险高发的情形。光大银行副行长姚仲友在业绩宣布会上示意,从整年来看,该行零售贷款内里信用卡跟消费信贷营业受疫情影响的水平最深,不良天生率同比有显著的上升;对公贷款的资产质量负向迁徙水平则在短期上升后较快回落,不良天生率同比下降。

  民生银行零售不良余额增进也主要集中在信用卡上。“因疫情缘故原由,部门信用卡客户还款意愿和还款能力下降。”该行董事长高迎欣示意,剔除信用卡营业后,其余零售营业不良率较年头下降0.14个百分点,继续保持资产质量的稳固向好。

  国有行零售资产质量则较为稳健。例如,工商银行2020年终的信用卡不良率较上年终削减了0.32个百分点。建设银行也示意,从去年显示来看,以信用卡为代表的零售营业质量稳固,然则在基础设施领域的不良贷款有所上升,主要体现在政府平台基础设施客户受非标营业整改影响、部门地方政府债务压力较重泛起风险露出。

  较为一致的是,交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业以及餐饮、住宿等受疫情影响较深的行业,成为银行对公不良增进的主要泉源。

  不良认定尺度趋严

  银行对于不良资产余额增进、关注类贷款下迁比例提高的另一个注释,是去年资产认定尺度的严酷水平有所提高。光大银行金融市场部剖析师周茂华示意,去年银行自动加大关注类贷款风险露出和不良贷款处置力度,“这就很洪水平上导致关注类贷款占比普遍下降、关注类迁徙率上升”。

  行使90天逾期贷款和不良贷款的比值测算出的不良贷款偏离度,是判断银行资产认定严酷水平的主要指标,该比值越低,说明认定尺度越严酷。从已披露年报的21家A股上市银行业绩情形来看,银行对不良资产的认定确实趋严,国有行的不良贷款偏离度更是显著低于其他上市银行。

  2020年终,6家国有大行加权平均不良贷款偏离度为55.4%,较2019年削减9.8个百分点,其中农业银行建设银行仅为49%。这意味着国有大行的不良贷款中有近半数逾期未满90天。现在已披露年报的股份行该项指标为76%,较2019年削减2.6个百分点。

  几家上市银行高管也在自家业绩宣布会上有差异水平的亮相,要严酷落实羁系分类要求。例如,交通银行副行长殷久勇就示意,在年内已经将逾期60天以上的公司类所有贷款纳入不良,逾期90天以上的所有贷款所有纳入了不良。

  中信银行业绩宣布会上,该行行长方合英也示意,已把逾期60天以上的信用卡和小我私人贷款所有降级为不良,“我们逾期90天的比例约 70%,逾期60天的比例约80%,这些指标都有很大改善。”方合英坦言,去年是第一年感受到露出不良的时刻有自动性,“前几年是被动为主,去年有一个自动性的转变。”

  资产质量大考仍在继续

  随着海内经济苏醒,加上不少银行在去年加大了不良露出和处置力度,进一步夯实了资产质量,今年的不良预期普遍转向乐观。光大银行副行长姚仲友在业绩宣布会上表达了对该行2021年资产质量继续保持平稳的信心。

  “这种信心来自于两个方面,一是中国经济苏醒、基本面耐久向好,疫情时代,中国是所有主要经济体中唯一实现正增进的国家;二是对已往几年在资产质量治理方面做的事情有信心,风险抵御能力和资产质量基础都获得了增强。”他示意。

  但在业内人士看来,银行资产质量压力尚难说已到达拐点,疫情造成的袭击还未完全释放,贷款延期和宏观政策等对冲效应也进一步延缓了存量不良的露出。“当宿天下经济形势仍然庞大严重,疫情转变和外部环境存在诸多不确定性,海内经济恢复基础尚不牢靠,疫情袭击导致的各种衍生风险依然存在,银行资产质量管控仍将面临挑战。”招商银行也在年报中称。

  招商银行副行长王良以为,今年信用卡风险仍然会处于相对高位。“我们对信用卡客户准入、信用卡贷款增速都市做响应调整。”他在业绩宣布会上示意,去年由于信用卡风险上升对照大,该行对信用卡的优质客户和优质信用卡资产接纳降息的方式,适当降低订价和贷款利率

  兴业银行风险治理部有关认真人也在业绩宣布会上示意,在2020年风险充实露出的基础上,预计2021年新发生不良贷款将趋于缓和,潜在风险露出压力主要是延期还贷和信用卡。据兴业银行方面透露,该行表内非信贷资产主要关注企业信用债。“思量到部门资质一样平常的企业资金链较为主要,其刊行的债券存在一定的违约风险,将重点关注并自动优化债券投资组合。”该认真人同时示意。

  许多银行高管也在自家业绩宣布会中透露了相关资产质量的压降设计。好比,交行方面示意,将动态优化授信政策,调整和优化客户信贷结构;综合运用各种风险处置手段,加速存量市场风险出清;民生银行董事长高迎欣也示意,今年继续加大现金接纳、不良贷款转让、核销力度,尽快出清问题资产,2021年该行还设计在资产证券化方面多做事情。

(文章泉源:证券时报)

(责任编辑:DF387)

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