军工板块股票-东方证券信用减值损失39亿增2.7倍 拟配股募资168亿三成加码投行营业

  长江商报新闻●长江商报记者徐佳

  继中信证券(行情600030,诊股)之后,年内又一大券商推出超百亿规模的配股募资。

  3月30日晚东方证券(行情600958,诊股)(600958.SH)宣布,公司拟根据每10股配售不跨越3股的比例向全体A股、H股股东配售,配股募资总额不跨越168亿元。其中,投资银行业务、财富治理与证券金融营业,预设计分使用召募资金不跨越60亿元,占募资总额的35.7%。

  同时,东方证券披露年报,2020年公司营业收入231.34亿元,同比增进21.42%;归属于母公司股东的净利润为27.23亿元,同比增进11.82%。

  在注册制改造的推进下,东方证券捉住时机,投行营业分部实现营业收入16.29亿元,同比增进62.27%,为公司收入增速最高的板块。

  但需要注重的是,去年东方证券连续推进股票质押营业的风险化解事情,对于股票质押减值准备计提增添,拖累了业绩增速。2020年,公司信用减值损失共计38.85亿元,同比增进271.98%。

  四序度由盈转亏3.28亿

  年报显示,2020年东方证券实现营业收入231.34亿元,同比增进21.42%;归属于母公司股东的净利润为27.23亿元,同比增进11.82%。

  从行业整体来看,去年我国证券行业实现营业收入4489.79亿元,同比增进24.41%;净利润1575.34亿元,同比增进27.98%,东方证券去年业绩增速不及行业一半。

  长江商报记者注重到,去年东方证券审慎评估股票质押项目等预期信用风险,计提减值准备增添,使得公司净利润增速低于营业收入。

  年报显示,去年东方证券营业成本共计204.37亿元,同比增进25.38%,凌驾营业收入3.96个百分点。其中,营业及治理费78.05亿元,同比增进31.37%,占营业成本的比例为38.19%,上年同期为36.45%。

  而由于计提股票质押减值准备增添,讲述期内东方证券信用减值损失共计38.85亿元,同比增进271.98%,占营业成本的比例由上年同期的6.41%大幅提升至19.01%。

  同时,由于子公司大宗商品销售成本削减,讲述期内东方证券的其他营业成本为86.5亿元,同比削减6.42%,占营业成本的比例由上年的56.71%下降至42.32%。

  从单季度业绩来看,去年第一季度东方证券实现营业收入38.27亿元、净利润8.13亿元,同比削减5.91%、35.95%,二三季度净利润7.13亿元、15.25亿元,同比回升1290.24%、186.74%。前三季度合计实现营业收入160.51亿元,同比增进17.96%,净利润30.51亿元,同比增进75.2%。

  但在第四序度,东方证券增收不增利,单季度实现营业收入70.82亿元,同比增进30.08%,净利润和扣除非经常性损益后的净利润为-3.28亿元、-2.99亿元,同比削减147.27%、142.66%。

  值得一提的是,在年报中,东方证券推出每10股派发现金2.5元(含税)的分红方案,分红金额17.48亿元,占当期归母净利润的比例高达64.21%。

  注册制时机下拟鼎力生长投行营业

  分营业板块来看,包罗证券经纪营业、期货经纪营业、大宗商品生意、融资融券、股票质押式回购等在内的经纪及证券金融板块是东方证券最主要的收入泉源。

  年报显示,2020年东方证券经纪及证券金融营业分部实现收入136.03亿元,同比增进2%,为公司几大营业分部中收入增速最低的板块,占营业收入的比例到达57.16%。该营业毛利率为-7.72%,同比削减18.11个百分点。

  值得一提的是,其中在股票质押营业方面,东方证券去年连续推进分策清退及风险化解事情,住手讲述期末,公司股票质押营业待购回余额153.62亿元,均为自有资金出资,整年压缩营业规模跨越50亿元,风险获得有用释放。

  与此同时,去年东方证券的证券销售及生意营业分部实现收入47.53亿元,同比增进47.54%,占营业收入的比例为19.97%。投资治理营业分部实现收入43.93亿元,同比增进51.11%,占比18.46%。投资银行营业分部实现收入16.29亿元,同比增进62.27%,增速最高,占比6.84%。

  长江商报记者注重到,去年东方花旗完成股权换取并更名为东方投行,成为东方证券的全资子公司。在科创板创业板注册制的时机下,去年东方投行完成股权融资项目21个,同比增进90.91%,主承销金额170.82亿元,同比增进57.04%。

  其中,公司IPO项目承销11家,同比增进266.67%,承销规模总计102.35亿元,同比提升跨越500%,包罗中金公司(行情601995,诊股)、三友医疗、立昂微(行情605358,诊股)等。再融资项目共10家,承销规模68.47亿元,包罗宁波银行(行情002142,诊股)、闻泰科技(行情600745,诊股)、均胜电子(行情600699,诊股)等。

  此外,去年东方投行债券承销营业主承销项目184个,主承销总金额1322.02亿元。

  在披露年报的同时,东方证券也宣布了新一轮的再融资设计。此次公司拟根据每10股配售不跨越3股的比例向全体A股、H股股东配售,召募资金总额不跨越168亿元。根据公司2020年终总股本测算,本次配售股份数目不跨越20.98亿股,其中A股、H股配股股数划分不跨越17.9亿股、3.08亿股。

  根据公司设计,此次配股召募资金将主要投向于投资银行营业、财富治理与证券金融营业,预设计分使用召募资金不跨越60亿元,划分占募资总额的35.7%。其余38亿元、10亿元将划分投入到销售生意营业及弥补营运资金。

  住手2020年终,东方证券母公司净资源378.35亿元,较上年终下降约7%。净资源与净资产的比例由上年终的80.45%下降至67.97%。

  东方证券示意,当前,公司焦点谋划指标与头部券商仍有显著差距,对客户开发和营业开展都形成了一定制约。因此,公司亟需加速资源弥补措施,增强资源实力,在牢固既有优势的基础上,起劲探索创新营业与服务实体经济的新途径,做大营业规模,提升业绩显示,为宽大股东缔造更好回报。

  视觉中国(行情000681,诊股)图

  责编:ZB

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