怎么申请股票开户-汽车、手机“缺芯”危急连续伸张 哪些产业链环节涨价最凶?

原题目:汽车、手机“缺芯”危急连续伸张,哪些产业链环节涨价最凶?

摘要 2020年下半年以来,全球掀起了一股“缺芯潮”。汽车、手机以及电脑都受到了影响。有报道称,由于芯片欠缺,苹果公司或延迟Macbook和iPad这两类产物的生产。此外,蔚来汽车通告称,受芯片欠缺影响,“江淮蔚来”合肥制造工厂暂停汽车生产流动5个事情日。

  2020年下半年以来,全球掀起了一股“缺芯潮”。

  汽车、手机以及电脑都受到了影响。有报道称,由于芯片欠缺,苹果公司或延迟Macbook和iPad这两类产物的生产。此外,蔚来汽车通告称,受芯片欠缺影响,“江淮蔚来”合肥制造工厂暂停汽车生产流动5个事情日。

  事实上,今年以来,汽车领域,本田汽车通用汽车、丰田汽车、沃尔沃、福特汽车、菲亚特克莱斯勒等全球多家车企宣布,因“缺芯”减产或者停产时机。消费电子等领域,三星、索尼、富士康等均发出预警,其旗下产物或将延伸出货时间,或将削减出货量。

  那么,全球芯片缺货涨价对半导体产业链影响几何?行业是否会就此洗牌?哪些产业链环节将赚钱?

  全球芯片产业缺货、涨价

  8英寸晶圆、12英寸晶圆陆续由于产能主要而不停地涨价,但随着“芯片晶圆”紧缺,“多米诺骨牌”效应也最先逐渐伸张开来,晶圆涨、质料涨、PCB板涨、封测涨……

  据报道,台积电、三星电子、中芯国际、格罗方德、联华电子等大多数芯片制造商都是满负荷运转。晶圆代工产能吃紧,8英寸晶圆代工价钱在第一季调涨后,二、三季有望连续调涨,将有助推升晶圆代工厂运营显示。

  中欣晶圆总司理郭建岳对第一财经示意,8英寸硅片制品,现在一片是40-50美金,没涨价之前是30多美元一片;12英寸硅片制品,是80-100美金/片。现在订单不停增添,客户的产能不停增添。详细来看,外洋对12英寸需求更多,海内12英寸、8英寸的需求都增进许多。

  郭建岳以为,芯片价钱上涨,短期对制造商有利益,但耐久会有一些负面影响,有些厂家可能会追逐热钱,导致质量下降。现在来看,疫情是芯片供应主要的缘故原由之一,而随着全球疫情获得控制,主要事态会有所缓解。

  产业链上哪个环节将赚钱?

  据悉,芯片制造环节包罗芯片设计、芯片制造、封装测试、整机产物;需要的质料有硅晶圆、光刻胶等;需要的装备有光刻装备、刻蚀装备等。制品芯片普遍应用于电脑、手机、通讯、汽车、存储、航天、可穿着装备、虚拟现实等。

  云岫资源合资人赵占祥对第一财经示意,晶圆涨价焦点照样供需不平衡的问题,投资方面,要去投一些护城河很深的公司。

  信达证券首席剖析师方竞对第一财经示意,芯片涨价的情形下,相对受益的是半导体生产端,相对受损的是品牌端。但,对手机品牌影响是相对偏小,其应对的方式更天真,也相对更实时。同时,手机厂商在面临缺芯的时刻,会有一些战略,例如终端厂商提价。未来来看,缺芯可能还将连续一段时间,消费者要习惯电子产物越来越贵。以是,从产业链上来看,下游环节——制品环节涨得最凶。此外,越细分越小的领域涨价可能更凶。

  方竞以为,从久远来看,二手装备是对中国半导体产能是一个有益的弥补。然则,产能从建设到产出需要时间,二次装备是一个很好的弥补,但远水解不了近渴。缺芯还会连续至少一到两年的时间。 二级市场来说,产能为王,有三个投资主线:第一个是谁有产能;第二个是谁能拿到产能;第三个是谁能辅助建设产能。在芯片设计这边,至少在现在二级市场投资,建议是掌握住龙头公司。

  Third Bridge高临咨询论坛组助理副总裁姚永浩对第一财经示意,制造领域投资时机不多,消费电子领域有许多芯片以及设计细分的领域,AI、云等的领域另有许多时机。芯片涨价可能还将连续一段时间,由于快速提升产能不现实。对于晶圆厂来讲,建厂房、采购装备需要很长的周期和很大的资源开支。

  姚永浩指出,以中芯国际为首的中国半导体代工厂,未来一定要在制成上的不停演进。随着晶圆厂的资源支出提高,将动员未来装备规模逐渐增进,整个产业链存在国产替换的时机。从另一个层面上来看,在半导体制造中的耗材也是有一定的时机的,虽然其利润水平纷歧定很高,但从手艺上来讲较易突破。

(文章泉源:第一财经)

(责任编辑:DF010)

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